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華夏時(shí)報(bào)記者 賈謹(jǐn)嫣 陳鋒 北京報(bào)道
巨額交易量之下,券商板塊在2020年打了漂亮的翻身仗,多只券商股勢如破竹股價(jià)暴漲。疫情之下“宅經(jīng)濟(jì)”引爆市場,“躺在家里炒股”的1.7億股民則為券商貢獻(xiàn)亮眼的半年報(bào)。
行業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)優(yōu),幾家歡喜幾家愁,仍有個(gè)別券商業(yè)績不敵去年同期。數(shù)據(jù)顯示,中信證券凈利潤89.26億元,穩(wěn)居第一,華泰證券、廣發(fā)證券緊隨其后,成為2020年上半年最會(huì)賺錢的三大券商。
值得注意的是,太平洋證券營利雙降,上半年?duì)I收僅有4.951億元,在A股上市券商中墊底,扣非凈利潤同比下降85.75%。
總體營收2289億元
同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月1日,A股39家上市證券公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2289.89億元,同比增長20.68%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤731.02億元,同比增長27.17%。
其中,上半年?duì)I收超百億的券商有8家,上半年凈利潤超過10億元的上市券商共有16家。
中信證券以“營收凈利雙第一”成為當(dāng)之無愧的“券商一哥”。數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年中信證券營收267.44億元,凈利潤89.26億元。
華泰證券、廣發(fā)證券緊隨其后,凈利潤分別達(dá)64.05億元、57.5億元,與中信證券構(gòu)成最會(huì)賺錢的三大券商。
值得注意的是,根據(jù)證監(jiān)會(huì)近期公布的券商評(píng)級(jí)顯示,中信證券、華泰證券為AA級(jí),而廣發(fā)證券目前為BBB級(jí)。
另外值得關(guān)注的是,部分中小券商業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。數(shù)據(jù)顯示,上半年凈利潤同比增幅最大的為紅塔證券,凈利潤7.8億元,同比增長167.1%;天風(fēng)證券上半年凈利潤為4.05億元,同比增長140%。
紅塔證券奮起直追
“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)分化現(xiàn)象在券商板塊日漸明顯,亦有中小券商緊追不舍奮力擠進(jìn)第一梯隊(duì)。
紅塔證券半年報(bào)顯示,2020年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.56 億元,同比增長 226.21%;歸屬于母公司股東的凈利潤 7.8億元,同比增長 167.10%。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,紅塔證券總資產(chǎn)457.72 億元,較上年末增長 0.68 %;歸屬于母公司股東的權(quán)益137.92億元,較上年末增長3.10%。
優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)之下,卻與證券公司的“老本行”稍有背離。值得注意的是,致使紅塔證券凈利暴漲的業(yè)務(wù)實(shí)為證券投資業(yè)務(wù)與期貨業(yè)務(wù),而經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)則表現(xiàn)比較平平。
《華夏時(shí)報(bào)》記者了解到,紅塔證券業(yè)務(wù)主要分為證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)以及基金管理等八板塊。
其中,證券投資業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)分別占到總收入的46.33%、33.19%。值得關(guān)注的是,其期貨業(yè)務(wù)增速達(dá)到2916.34%、證券投資業(yè)務(wù)增速達(dá)147.10%。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的2020年券商評(píng)級(jí)結(jié)果顯示,紅塔證券為BBB評(píng)級(jí)。
資深市場人士李昊在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,當(dāng)前的券商評(píng)級(jí)模式,其評(píng)價(jià)維度轉(zhuǎn)向風(fēng)控體系建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營、IPO發(fā)行合規(guī)等多方面,對(duì)試圖提高評(píng)級(jí)的中小券商來說考驗(yàn)頗多。
太平洋證券滑鐵盧
太平洋證券與紅塔證券形成了巨大的對(duì)比。紅塔證券因證券投資業(yè)務(wù)凈利潤暴漲,太平洋證券則被證券投資業(yè)務(wù)拖累,業(yè)績慘淡。
評(píng)級(jí)由B降為CCC級(jí)的太平洋證券于8月最后一個(gè)星期五晚間發(fā)布了半年報(bào)。隨后,太平洋證券股價(jià)在4個(gè)交易日中三跌。
太平洋證券半年報(bào)顯示,2020年公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5293萬元,同比下降85.21%;營業(yè)收入約為4.95億元,同比下降53.76%;基本每股收益0.008元,同比下降84.91%。
記者了解到,太平洋證券將業(yè)務(wù)分為證券經(jīng)紀(jì)、信用業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)五大板塊。其證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)均表現(xiàn)優(yōu)異。
數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi),太平洋證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元,同比增長5.56%;投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8058.99萬元,同比增長43.84%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1097.22萬元,同比扭虧為盈。
影響太平洋證券業(yè)績的則為證券投資業(yè)務(wù)。半年報(bào)顯示,上半年公司證券投資業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)收入3388.30萬元,較上年同期大幅減少5.33億元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-2692.68萬元,較上年同期減少5.27億元。其中,權(quán)益類投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入-2.41億元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-2.42億元。
太平洋證券對(duì)此回應(yīng)稱,權(quán)益類投資業(yè)務(wù)由于股票質(zhì)押違約處置證券占用了權(quán)益投資規(guī)模,導(dǎo)致新增權(quán)益投資規(guī)模受到限制,不得不保持較低的風(fēng)險(xiǎn)敞口,股票質(zhì)押違約處置證券受股價(jià)下跌影響出現(xiàn)虧損。
記者注意到,太平洋證券身陷四起股票質(zhì)押糾紛。根據(jù)公司4月25日發(fā)布的公告顯示,太平洋證券及子公司近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)涉及的訴訟(仲裁)事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,訴訟(仲裁)金額合計(jì)本金9.32億元。
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責(zé)任編輯:陳悠然 SF104